20 年前
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坐落在这个世界的某个角落的超大型综合动物园「加帕里公园」，依靠着那里的神秘物质「砂之星」的力量，动物一个个都变成了人类的模样。变身成为「兽娘」，来访的人们把她们称为「朋友（friends）」。在热闹中享受着梦幻般的时光。在加帕里公园顺利开业之前，其实有一场巨大危机。这是讲述跨越危机的朋友们和「园长」的冒险故事。担任公园向导的未来小姐和曾经参与冒险的薮猫一行，将这个故事记录了下来。救公园于危机之中的众多朋友们和「园长」出镜的乱哄哄的视频记录，你也来看看吧？。清洗墙壁涂鸦的春无意中发现了多处涂鸦，这些涂鸦与最近在仙台发生的多起纵火案件有着千丝万缕的联系，总是出现在纵火案现场附近。觉得暗藏玄机的春找来了哥哥泉水商量，二人作为秘密侦探开始跟踪这系列纵火案。与此同时，24年前某案件的犯人刑满释放。看似没有联系的两起案件，背后却紧密交织着。随着案件的深入，被掩盖的秘密一一浮出水面，有震惊有无法接受。最终的真相是什么，兄弟二人能否解决危机，一切都是未知……
本片改自伊坂幸太郎的同名小说，这也是他的作品第六次被搬上荧幕。。