24 年前
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这部电影背景跨度从1952年到1962年，记录了赛义德·阿卜杜勒·拉希姆 (Syed Abdul Rahim) 的生活和旅程，他是一位受人尊敬的足球教练，彻底改变了印度这项运动。。1940年代日本帝国主义统治下的朝鲜京城，那是一个兵慌马乱，为了生存，不要说民族的名字，就连自己的名字也可以更改的年代。驻扎在当地的日本军部为了得到被誉为新罗历史千年象征的石窟庵本尊佛像眉间的价值一千亿韩元（8.2亿人民币）的超级钻石“千年之光”而费尽心思，作为最高首领的总监经过多年的努力终于将之收于囊中，但突然在钻石上得到天皇灭亡的不祥预示，于是下令将钻石转移到日本。在此之前由山田中尉（金秀玄饰）负责举行欢送会。
1945年5月的某夜，欢送会上，被日方视为心肝宝贝的“千年之光”却被不知名的女盗贼偷去了，整个城市一片哗然，为了找回巨钻，日军杀害了许多无辜的平民。人人“谈钻色变”。……
华丽的酒吧外贴着悬赏捉拿蒙面盗贼“海棠花”的告示，里面歌舞升平，爵士乐歌女春子（李宝英饰）用同样迷人嗓音和身段吸引住在场的男人们，而在严防的阵线下依然能巧取钻石的“海棠花”正是她！
每晚在唱最后一首歌时必定来到捧场的是绅士男人金奉九（朴勇宇饰），表面上是沉溺于花花世界的贵公子，实际上是有着千种面具，最狡猾的文物欺诈师。追查海棠花踪影的奉久，紧咬着海棠花不放的日军，对春子和奉久的身份渐渐起疑心的山田，还有其他各怀鬼胎的钻石的睽违者，上演着一场惊心动魄的野心战争！。长久以来，小镇居民们对菲利克斯（罗伯特·杜瓦尔 Robert Duvall 饰）的猜测和怀疑从未停歇。有人觉得他生性孤僻是个怪胎，有人觉得他犯下了什么不可饶恕的残酷罪行，有人甚至信誓旦旦的说他将灵魂交予了魔鬼换来了可怕的能力，总而言之，所有的言论最终都以这样的一句话来结尾——“要不然他怎么会常年躲在森林里不愿露面呢？” 某一天，神秘的菲利克斯出现在了惊恐的居民们面前，他的出现除了带来恐慌外，还造就了大家茶余饭后的谈资，因为菲利克斯提出了一个非常奇怪的要求——举办一个他自己的葬礼。唯利是图的殡仪馆老板弗兰克（比尔·默瑞 Bill Murray 饰）看见了其中的商机并且揽下了这笔生意，但在葬礼的准备工作进行之际，弗兰克逐渐发现了菲利克斯那深藏于个人历史中的不为人知的秘密。。
