21 年前
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午夜别墅，传来一个死去女孩的歌声！恐怖时刻，又惊现尖细妖魅的女鬼笑声，突如其来的掏心利爪，画中人眼角渗出的血泪，划向脖颈的手术刀，在走廊空中漂浮的玫瑰花……一连串心惊胆寒的离奇事件接踵而至，难道只是因为死去女孩的男友找了新女友，遭致女鬼缠身？！躲不过的凶险与惊悚，最终汇集在一间神秘的地下室，血光与尖叫中，唱歌的女鬼倏然现身……。碧姬（艾米莉·帕金斯 Emily Perkins 饰）和金杰（凯瑟琳·伊莎贝尔 Katharine Isabelle 饰）是情同手足的姐妹，彼此之间感情十分亲密。某日，金杰外出意外遭到了一只怪兽的袭击，好在虽然身受重伤，但好歹捡回了一条性命。然而，令碧姬感到担心的是，自此金杰的性情大变，日渐放荡狂野，不仅四处沾花惹草，甚至开始渴望鲜血的滋味。 让碧姬感到更加恐慌的是，她发现金杰身上已经愈合的伤口之上竟然长出了褐色的毛发，而她的尾椎骨上亦身处了类似尾巴一样的部分。无法对此坐视不管的碧姬找到了喜欢研究植物的山姆（克里丝·莱切 Kris Lemche 饰），希望后者能够研制出解药，让金杰变回原样。。郭雷的哥哥郭震假冒郭雷，到未婚妻何婷婷家求亲，前来寻找失踪的弟弟。可是却遇上了一系列的怪事。先是何家老爷悔婚，然后是后院闹鬼。当何婷婷疯了的真相曝光后，何家的每一个人都给了郭震一个不同的解释，何家的每一个人都想要暗算郭震，郭震身在迷剧中，最终选择了离开何家。
何继安私通大哥小妾，残杀兄嫂侄女，霸占家产的阴谋终于得逞。就在何继安大肆庆祝的时候，郭震突然带着装疯的何婷婷返回，每个人都在演戏。最终，恶人得到应有的惩罚。。
