15 年前
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嘉丽姑姑年轻的时候不检点，与人怀孕，男朋友知道后为她跳桥而死，嘉丽姑姑幡然醒悟，发誓：为男人父母尽孝，终生不嫁。
大霞是嘉丽姑姑所生，寄养给东北的哥哥，在她小的时候，被流氓强暴，这个阴影，直到她新婚之夜爆发，她杀死了不尊重她的丈夫，被判处无期徒刑，在这期间，父母相继离世，父亲在临终前嘱咐：去云南找你姑姑，给她养老送终。大霞因姑姑的不孝，心生怨恨，不承认这个姑姑。大霞出狱后，她游荡于生活，失去了对生活的意义，在姑姑再三要求下，她去了云南，来云南后，经过姑姑、奶奶、跛脚大爷等人的真情感化，让她重新获得生活的希望。大霞在帮助相黎明的时候，相黎明的重生，她仿佛看到自己的重生，两个人因此产生了感情，在与小她十八岁的相黎明的爱情中，让大霞感受爱的美好，获得新生。但，相黎明离婚的妻子的回归，让她陷入困境，为了不破坏心爱人的家庭，让她不得不放弃这段情感，带着肚子里的孩子离开云南。电影通过大霞心灵救赎的旅程，表现了边疆人们淳朴的民风和诚挚情感，让她重新感受到了人性的可爱及生活的美好。。舅舅是外甥李想就读学校的代课老师，他的人事关系多年来一直没能转到学校，只能以电工的身份代课。舅妈长期住院，舅舅每天下班后都到医院照顾她。一天外甥李想来到舅舅家拿出自己拍的短片给舅舅看。舅舅看后很欣慰，并鼓励他继续拍下去。舅妈出院后，舅舅继续在家照顾她。舅舅下班后买菜回家，上楼时突然昏倒摔下了楼梯。舅舅被诊断出患有肺癌晚期，李想来到医院看他，这便是他们的最后一次见面……。东升社在老大骆驼的重整下声势日盛，而洪兴社在蒋天生的管理下亦蒸蒸日上。两个帮派暗中有不少争斗，但表面上两个帮派仍和和气气。东升社的乌鸦野心极大。他在东升社的最大势力所在地荷兰阿姆斯特丹市枪杀蒋天生，再嫁祸于陈浩南。洪兴社的众人都以为陈浩南勾结外人杀死了蒋天生，派出大飞追杀陈浩南，陈浩南侥幸逃脱。乌鸦见骆驼病重，乘机将其杀害，顺利坐上了东升社老大的位置。乌鸦准备为骆驼举办一场风光大葬。葬礼当日，各路江湖人马齐聚灵场，浩南、山鸡亦出现了……。
