14 年前
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作曲家波特（约翰·马尔科维奇 John Malkovich 饰）和作家妻子姬特（德博拉·温格 Debra Winger 饰）在二战后携两人的朋友雷纳（坎贝尔·斯科特 Campbell Scott 饰）一起来到北非撒哈拉旅行。在神秘而捉摸不定的沙漠中，波特和姬特的婚姻危机似乎也因此得到了异样 的缓和——波特流连于和当地的妓女寻欢，而姬特却和雷纳发生了关系。在夫妻关系的断裂中，波特和姬特重新意识到对方对自己的重要性。然而此时波特不幸染上霍乱，姬特带着他辗转奔袭在撒哈拉，严酷的沙漠吞噬了希望，最终波特还是离姬特而去。姬特在悲痛中阴差阳错跟随一支驼队继续在沙漠中踯躅，并成为驼队的女人，在无尽的沙漠中渐行渐远……。在东洋第一的娱乐街·歌舞伎町经营着没有招牌的杂货店的李（森山未来饰），接二连三收到了各种各样的事件。事件中有着各种各样动机的人们蠢蠢欲动，必须一边解读背景一边寻找起因。因为如果不这样做，纠纷就会无谓地扩大，根本无法解决。落点是从经验和直觉中导出的。年轻时的李，有过因为判断失误而失去同居恋人的经验…。
