19 年前
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距离里布拉市事件已过去两年。一直在寻找失踪的贝姆等一行妖怪行踪的刑警索尼娅，根据目击情报找到了德拉古制药公司。在那里她遇见了孤身与恶势力战斗的贝罗，拒绝战斗，想成为普通女孩子的贝拉，还有一位与贝姆身形非常相似名为“贝尔姆”男子。贝尔姆与称呼自己为贝姆的索尼娅接触以来，每晚都被恶梦缠身。心爱的妻子和孩子包围的温暖家庭。与和善的街坊之间的交流。志同道合的同事，有意义的工作。那样的，对自己来说非常普通的，应该不会变的日常，发出了崩坏的声音。「我，究竟是谁・・・？」他们之间交错的命运，最终延续到妖怪人诞生的秘密。萦绕多年的梦境的答案。妖怪人究竟会选择怎样的未来。。。！？。蒙拾忠(尹天照)与好友阿宽(刘锡贤)，自小就对武术着迷。更因机缘下，得许远(潘志文)授武，武艺大进。可惜此事却引起大地主何国财之子炳雄(邵传勇)不满。虽经远平息，却种下祸根。忠与雄先后参予应届武秀才选举，然雄因夺魁不遂，造谣令忠失去夺标机会，而雄却因此当上武秀才。富家女查秀雯(刘锦玲)因倾慕忠武艺才智，芳心暗许，却阴差阳错下嫁给雄。此事更令忠与雄斗争推至白热化。最后雯大义灭亲将雄杀死，而自己也因此难逃劫数。忠唯有寄情江湖事。。
