7 年前
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正所谓江湖险恶，险象环生。东邪黄药师之女黄蓉（妞妞 饰）被铁掌帮帮主裘千仞所伤，危在旦夕。郭靖（傅声 饰）背负蓉儿一路逃亡，偶然机缘行至一个机关密布的所在，并在此结识了深居简出的神算子瑛姑。在瑛姑的指点下，二人前往桃源寻找南帝段智兴（狄龙 饰）。桃源风景秀丽，鸟语花香，然一派祥和之下危机四伏，更有“渔樵耕读”四大高手阻挡去路。郭靖和蓉儿凭借高超的武功和过人的机敏闯过重重难关，终于见到已剃度出家的段王爷。段王爷虽知出手相救的凶险，却仍用一阳指治愈蓉儿，更道出了与瑛姑那一段鲜为人知的爱怨情仇……
本片根据金庸同名武侠小说改编。。从东北抚顺逃难到南方的孤女张柔柔阴错阳差的来到牧云山庄，因为手脚笨拙被派去伺候有疯病的牧云山庄的二少爷沈梦言。大嫂雪子和家庭医生有染，为了独吞慈禧太后留下的宝藏给日本人而加害大少爷。二人为了从二少爷口中得知宝藏下落把二少爷关起来给他打有迷幻色彩的药。张柔柔在伺候二少爷的日子中与他渐渐产生爱恋，并知道二少爷没有真疯。雪子与赵卿为了达到目的不择手段要遵照平山大佐的指示带沈梦言去昭和医院，被张柔柔救出，但柔柔反而被抓。原来外表单纯傻傻的张柔柔是党派来保护宝藏的秘密人员。沈梦言为了救柔柔自投罗网，二人齐心合力把日本人关入所谓的宝藏密室。原来在伙房的春婶才是幕后黑手。最终有情人终成眷属。。