12 年前
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超级大胖子金斯教授（艾迪•墨菲 Eddie Murphy 饰演）虽然学术高明，心地善良，但因为体型问题一直成为大家的笑柄。直到有一天，金斯教授发现自己研制的新药成功了，这种药水能改变小白鼠的DNA，使其体重减轻，似乎金斯教授就要迎来自己的新生活了。
金斯教授一直钟情于化学教员的卡洛小姐（贾达•萍克•史密斯 Jada Pinkett Smith 饰），一次约她到俱乐部吃饭时，金斯教授又因为体型问题被主持人瑞基嘲笑而令他在女伴面前抬不起头。回去以后，金斯教授决定喝下自己研制的新药。喝下药水后，奇迹发生了，金斯教授变成了放荡无耻、阴险狡猾的瘦子毕地。幸好药水时效有限，一定时间后毕地又变回了金斯教授。为了在卡洛面前抬得起头，金斯教授一次又一次的喝下了药水……。汤镇业饰演的小海曾经是一名银行劫匪，抢钱逃跑过程中失手钱袋落入大海。小海良心未泯，准备洗手不干，他大哥却逼他再做一次，双方发生口角，激战中小海打伤大哥，大哥记恨小海，又怀疑小海私自吞并财产，誓要报仇。小海逃到一个偏僻的小山庄避风头等待时机去菲律宾，山庄庄主和其庄人阿威对性格内向的小海有偏见，百般言语讥讽，后庄主女儿小咪海外归来结识小海，二人渐生情愫，小海大哥最后通过阿威找到小海藏身之处，小海亦想与其大哥化解恩怨大哥假意和解，小海中计。双方交战中小海与其大哥双双从高空坠落，同归于尽。小咪得知后，含泪离开了伤心地。。
