26 年前
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二十七岁的马克斯是一位事业有成的广告人，不久前，他的妻子不幸去世，至今，马克斯都未能走出丧妻的悲痛阴影。个性也因此而变得封闭和阴沉。
某日，他来到了一间小酒吧喝酒解闷，在这里，马克斯遇见了名为诺拉的四十三岁女招待。命运让这两个身份地位和年龄都悬殊巨大的人相互吸引，诺拉让马克斯暂时淡忘了痛苦。马克斯亦教会了诺拉什么是尊重。随着时间的推移，他们逐渐坠入了爱河。然而，这段世人眼中并不匹配的恋情注定要面临诸多考验。最终，他们的真爱能否战胜世俗的非议和彼此间的巨大鸿沟呢？。菲奥里（珍妮·考特尼 Jeni Courtney 饰）在很小的时候就失去了母亲，一直和祖父过着相依为命的生活。关于菲奥里的家族一直流传着一个传说，他们的祖先莱姆（Gerald Rooney 饰）在罗恩岛遇见了一只水妖，当水妖褪下了妖怪的皮囊后，里面走出的是一位美丽的女孩诺拉。莱姆藏起了水妖的皮，和诺拉坠入了情网，两人结婚后生下了好几个孩子。 有一天，诺拉发现了被丈夫藏起来的皮，于是她决定要返回大海，而之后漫长的岁月里，莱姆家族里总会出现一个黑头发的男孩，这一代，这个黑头发的男孩是菲奥里的弟弟吉米（Dave Duffy 饰），而吉米在很小的时候就被卷入大海失踪了。再度登上罗恩岛，菲奥里发现岛上有人类居住的痕迹。。
