16 年前
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徐青青的母亲跟别人走了，只剩下她跟父亲一起生活，她独立经营着古老钟表店。某天，一名叫蔡子涵的男生前来修表，青青认得他，他之前曾睡在她家的门口。这个羞涩的男孩子几天都来找青青修表，他终于鼓起勇气告诉青青，他是她的国中同学，青青还在言语间知道这个男孩子是喜欢自己的。
自从上次去了山间瀑布之后，子涵就再也没有出现，直到青青打电话到子涵家中。子涵的父母竟告诉青青，他们的儿子已经死去了。
当子涵再次出现的时候，青青要去他的家，他果然带到了自己的家。子涵的父母才告诉青青，当年子涵死去之后，柏宇患上了精神分裂，他每天三点钟之后，都会变成子涵。
子涵的父母将要搬走，柏宇也将回到美国的父母身边。青青担心自己再也见不到子涵了，她终于踏上了多年来都不敢坐的火车……。这是一部反映造船工人生活的主旋律电影。 在激烈的国际竞争中，中国人承担了一纸西方老板不敢签字的合同。于是，面临困境的黄海造船厂全体工人们卷入了一场特殊的战斗。 台风即将来临，黄海造船厂为抢在台风前完成与外商签定的造船合同，一线工人们已经连续奋斗了62个昼夜。霍云华16岁进厂，22年来一心扑在工作上，是个优秀的电焊工，劳动模范，却因此而冷落了家庭。丈夫范之平不满而与她离婚。云华辛苦将女儿拉扯大。女儿生日这天，之平回国，决定把女儿带去日本。云华忍痛答应。当厂里的会战结束，云华冒雨赶到机场时，飞机已经起飞了。云华身心疲惫地只身回到家中，倒在沙发上睡着了。。
