10 年前
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虎子是一只可爱的小奶猫，一场意外中，虎子从窗台上掉了下去，落在大卡车上。幸运的是，虎子遇见了一只善良的流浪猫，在流浪猫的带领下，虎子来到了前马戏团驯兽员的家，这里，是几十只流浪猫共同的家。
住在驯兽员家中的猫儿们多才多艺，本领十分了得，其中还有一只血统十分高贵的波斯猫。要喂养这么多的猫，已经失业的驯兽员的日子过得十分拮据，可尽管如此，他依然没有放弃猫儿们，他已经将它们视作家人。驯兽员的运气越来越差，日子过得越来越落魄，甚至受伤住进了医院，无人照料的猫儿们自发的来到街上，凭着各自的本领生存了下来。驯兽员回来了，而虎子则意外的和曾经的主人重逢。。妖人为统治人族催眠了人类。钟天是天选之子，但是他也在梦境中，有预测能力的“先知”告诉郭瑜等人要去救钟天，利用钟天的能力拯救人族，但他们只有两柱香的时间，在梦境里等于两天。在梦境里面，捕快官僚都是妖人统治着，妖人也在寻找钟天，捕快和都头与郭瑜等人之间展开了一场较量，打斗中，钟天被杀，掉入到了另一个梦境空间，妙手与郭瑜潜入下一层梦境空间拯救钟天，众人来到神婆殿，万万没想到，到了神婆殿，先知竟然背叛了郭瑜等人，原来这都是先知和神婆的安排，神婆是多年勾结妖人策划统治人族的走狗，在神婆殿他们殊死搏斗，时间不多了，郭瑜他们一个个回到现实世界，钟天靠自己的力量从梦中醒来。。
