20 年前
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年逾七旬的国民诗人李适瑶（朴海日 饰）隐居在一处偏僻的别墅中，生活起居全由弟子徐志有（金武烈 饰）打点，而徐志有作为文坛新秀，即将推出他的第一本小说《心脏》。恩娇（金高恩 饰）的无意闯入打破了李适瑶和弟子平静的生活，恩娇年轻漂亮，又天真懵懂，李适瑶在她的身上似乎找回了一点昔日的青春活力。看到自己敬仰的恩师居然和一个十七岁的女学生纠缠不清，而自己的地位正在逐渐下降，徐志有有一点难以接受，但更多的，是嫉妒。
李适瑶以恩娇为主人公写了一篇短篇小说，被徐志有发现并以自己的名义发表，没想到这篇意淫的产物居然获得了当年的文学奖。李适瑶暴怒，与李世友发生了激烈的争吵，原来徐志有并没有创作过小说，他不过是李适瑶的影子写手。这一切被刚好经过的恩娇看在眼里。恩娇也读了那篇小说，误以为李世友对自己有意，这一点点的误会却为这三人错综复杂的关系带来了毁灭性的结局。。大傻的表兄弟尹光初到香港，以为必须用无良手段才可以生存，故自号无良教主。大傻劝阻无效，只好暗中处处维护。大傻的外甥入世未深，模仿尹光的无良招数，实有名无实，三人终日无所事事。。
