26 年前
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探员蒋浩华因办案手段凌厉大胆常受上峰批评，最近接到外派任务，赴菲律宾接回证人苏权，由于苏权一案牵涉蒋浩华杀妻仇人狄克，蒋浩华严阵以待，但还是被狄克抢得先机。出师不利的蒋浩华决定孤身滞留菲律宾，与当地探员艾度合作查案。狄克是菲律宾颇有权势的卡先生之得力助手，近几年狄克借各种违法交易中饱私囊，逐渐开始挑战卡先生地位。蒋浩华依线索调查狄克与卡先生团伙，不料引起对方连串报复，菲律宾警员比利遇害，对狄克的追捕也以失败告终，菲律宾警方无奈将蒋浩华驱逐，几乎与此同时，狄克与卡先生的矛盾公开化，蒋浩华不顾菲律宾警方的通缉，要与取代卡先生的狄克做最后了结。。女孩格格的母亲是上世纪60年代被送往内蒙草原由牧民抚养的3000名上海孤儿之一，但后来因为某些原因离开了草原并从此失去了与养父母的联系。母亲去世后，格格沉浸在悲伤中。为了完成母亲的心愿，格格踏上去草原寻找外公外婆的旅途，喜欢格格的男孩小凡也与格格一同前往。格格和小凡的寻亲之旅并没有一帆风顺，还好他们遇见了从台湾来草原的森森。接着三人又结识了森森要去的学校的学生蒙古小孩毕力格。在毕力格家稍作停留，却遇到了恐怖的狼群……击退狼群到了毕力格的学校，格格得知外公已经去世，外婆也很久没有消息了。就在草原烟花大会到来的时刻，烟花弹由于受潮放不响，小凡带着新的烟花弹赶来，还带来了担心格格而赶来的继父。。
