25 年前
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马嘉利有一个儿子和一片葡萄园，过着自给自足的生活。伊莎贝拉一直担心着马嘉利的终身大事，她不愿她的密友在孤独中度过晚年。伊莎贝拉以马嘉利的名义偷偷在报纸上登了交友广告，没想到来者热拉尔正是自己中意的类型，一个善意的举动使得两个好友落到了尴尬的境地。罗欣是马嘉利儿子的女友，但她真正喜欢的，却是和年长的马嘉利呆在一起。。漫画家泉本真治（山下智久饰）患上了逐渐失去了视力的病症，好不容易获得人气的连载漫画也不得不停载。孤独失去希望的真治想从阳台跳下，而这时，他被他的粉丝，耳朵听不见的相田响（新木优子饰）拯救。。生来便怀有异能歌声的少年浪巫谣，自小便跟在隐遁雪山的盲眼母亲身边，接受经年累月的苛刻训练。母亲怀着野心，想将儿子的歌声锻炼成天下无双，然后送入宫廷。然而过于苛刻的训练却招致了不幸的事故，母亲在浪巫谣眼前断送了性命。失去了母亲的浪巫谣成了流浪之身。但他的异能却总被无情的人们利用，成为他们满足欲望的道具，渐渐消磨著少年的心灵。 尽管如此，浪巫谣罕见的歌声终于吸引到了西幽皇女，因而得到了过去母亲所梦想的飞黄腾达。但是等待着他的，却是成为执政者玩物、赌上性命与其他乐师进行演奏竞赛的残忍游戏。就在某一天，浪巫谣听闻有一名在西幽各地夺取魔剑、占为己有的大罪人──“啖剑太岁”。而啖剑太岁的下一个目标，正是皇帝藏在宫中的圣剑。。