10 年前
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大学毕业的林川，为了养家糊口，选择跟随多年未见面的表叔陈培去无人区跑大车。一路上，表叔陈培时不时地暗示着无人区内那些不为人知的“乐趣”，让林川心中充满了好奇与不安。一次偶然的机会，林川亲身体验到了表叔口中的“乐趣”...。这部作品是《柏林苍穹下》的姐妹篇，故事的重点从上一集里誓要变成凡人的丹尼尔转到了他的同伴卡西奥身上。卡西奥也想变成凡人，虽然他可以知道人类的想法，可以知道他们的生活哪里出了问题，但是他却不能对此这些人的生活有一点帮助：卡西奥为此深感挫败。卡西奥看到以前的搭档丹尼尔现在成了一间匹萨店的老板，和妻子玛瑞安过着幸福的生活。变成凡人的卡西奥经历了人生的疾苦，迷失在生活中，但是内心的纯洁助他重拾希望。在朋友的帮助下，他们一起摧毁了黑帮分子成堆的色情录影带和枪支弹药库，因为它们是色情和暴力的根源。就在大家欢欣鼓舞的同时，他们被一伙黑帮分子劫持，卡西奥为了救小女孩而被枪杀。 大家获救了，而卡西奥的灵魂重新回到了天堂。。十世相爱十世分，他们本是玉帝身边的金童玉女，因为相爱而被贬下凡间，要遭受十世的折磨。故事开始在第十世。祝家千金言之奉父母之命女扮男装前往逍遥派学艺，路上遭遇险境无数犹自未觉，幸得梁仲山和随后赶来的马承恩出手相救。江湖险恶对祝言之来说完全是抽象的概念，承恩把言之送到逍遥派便赴京复命。
在逍遥派练功玩耍的日子，言之与仲山逐渐亲密，草头师叔炼丹试验假死时言之上山采摘假药摔倒昏迷，仲山惊觉她是女儿身，惊讶之余又感到甜蜜。这对刚刚坠入爱河的小情人马上迎来了从京城赶回来的马承恩，承恩让言之马上回家。对未来的变故浑然不觉的言之和仲山约定好在家等候他来提亲。
然而这对小情人等来的是一个精心设计的骗局。。
