26 年前
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八岁的朱利叶斯住在孤儿院，朱利叶斯是一个局外人，并秘密仍然相信圣诞老人。当他面对圣诞老人可能只是打扮成孤儿院的校长这一事实时，朱利叶斯不仅失去了对圣诞老人的信任，也失去了对自己的信任。但后来奇怪的事情发生了，突然朱利叶斯发现自己置身于一个神奇的世界。。神魔之争绵延千年，地狱圣女阿修罗被卷入两界相争，但她因爱上了明媚快乐的人界，便恳请慈空大师给予她滞留人间的机会。慈空大师慈悲为怀，遂派出徒弟吉祥果和孔雀在一周时间内护卫阿修罗，直到她重返魔界。阿修罗与两名“保镖”找到了自己在魔界的爱宠兼伙伴戏鬼，但此时，魔界中的鬼妃为了吸取阿修罗的真气取而代之其在魔界的位置，令座下鬼众袭击阿修罗，戏鬼惨遭石化，而孔雀为了搭救戏鬼也被冰冻。随着时间的推移，他们暂住于发明家家中，此时距离阿修罗必须返回魔界的期限越来越近，而鬼妃仍不放弃取代阿修罗的计划……。
