11 年前
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一个年轻的画家，一个貌美的年轻心理医生，每个人夜里都会做一些梦，梦醒后却又都不记得，当某些事情发生的时候，却仿佛似曾相识，他叫颜夕，她叫夕颜，她为他梳理心理，他为他讲述艺术，他本不爱说道，见到这个女生之后，仿佛改变了自己的一切，可是在不经意间，两人却发现两人有着这么多的相似之处，无形中，不知道是什么力量，使得两人心心相惜，可是两人却又都不愿意表述出来，她有她的痛楚，他有他的无奈与不安，但突然有一天，她不得不离开，他挽留不住，就这样，两人便分开了，可是不知道为什么，本不该回来的她，三年后，还是回来了，本不该知道她回来的他，却不知道为什么，冲进了火车站，就这样两人便再次相遇了，就这样，两人便发生了一段至死不渝的爱情故事。。里奥（约翰·吉尔伯特 John Gilbert 饰）和乌尔里希（拉尔斯·汉森 Lars Hanson 饰）是从小玩到大的好友，两人之间的友谊十分的坚实。一次偶然中，里奥邂逅了名为费莉希蒂（葛丽泰·嘉宝 Greta Garbo 饰）的女人，虽然费莉希蒂已经结了婚，但是他们依然不可自持的坠入了情网之中。 在一次偷情的过程中，费莉希蒂的丈夫意外归来撞破了奸情，在决斗中，里奥获胜了。之后，身败名裂的里奥被上司派往非洲执行任务，为期五年之久，临走前，里奥将费莉希蒂托付给乌尔里希照料。一晃眼多年过去，当里奥再度回到家乡时却发现，费莉希蒂早已经嫁给了乌尔里希。。查理（金•凯瑞 饰）是一名善良的巡警，他的妻子与别人偷情生下三个儿子后与情人私奔了。可是查理仍把三个儿子视为己出，儿子们也十分尊敬这个老爸。镇上的人们都欺负查理的善良，终于隐藏在查理体内的另一个狠角色——阿庆出现了。阿庆与查理截然不同，他到处捣乱，到处生事。
警方为查理检查，发现他患上了精神分裂，需要用药物治疗。这时查理要护送美女伊莲（芮妮•齐薇格 饰）回去纽约，可是伊莲的前老板狄克所做的不法事情被举报了，他认为举报者就是伊莲，于是狄克买通了警察等人，誓要杀死伊莲。
伊莲求助与查理，于是两人还有阿庆一起开展了一段亡命之旅。查理的药却丢在了旅馆里，于是一路上查理与阿庆毫无预兆的更换着，更复杂的是查理与阿庆都爱上了伊莲，查理与阿庆争风吃醋，争斗不断。而警察与狄克一直穷追不舍查理他们……。
