24 年前
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1926年7月9日，国民革命军在广州举行北伐誓师大会，宣布出兵推翻军阀统治，蒋介石任国民革命军第一军军长兼北伐总司令。就北伐问题，蒋介石曾和苏联军事顾问爆发了激烈的争吵，之后苏联专家回国，蒋介石梦锁德意志，开始联系德国，中德合作开始慢慢进入蜜月期。。民在（李昌勋 饰）和贤奎（金承秀 饰）虽然是没有血缘关系的两兄弟，但彼此之间的感情却十分要好。虽然民在一直表现的十分优秀，深得家人的喜爱，但他却始终无法获得奶奶的认可，这让他觉得十分苦恼。
一天，民在和贤奎结识了名叫慧兰（孙泰英 饰）的女子，慧兰有一个不负责任的父亲，所以长期肩负着照顾和赡养家庭的责任，感到十分疲惫。善良温柔又贤惠的慧兰吸引了兄弟两人的注意，他们两个同时爱上了慧兰。民在知道，其实在慧兰的内心里，对贤奎充满了好感，然而他并不知道的是，贤奎的母亲之死，和慧兰的父亲有着千丝万缕的关联。。
