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大正时期创设，仅未婚女性可以参与的华美无比的舞台上产生了突破时代魅惑人心的「红华歌剧团」。培养其人才的「红华歌剧音乐学校」中，通过了极低的入学率成功入学的第100期学生们。憧憬着“奥斯卡大人”，身高178cm天真烂漫的少女，渡边更纱。对梦想与朋友都毫不在意，前国民偶像，奈良田爱。不管什么都毫不相同的她们，将度过充满了希望与纠结音乐学校生活，现在开幕！。1950年代，娜塔莎在苏联一家秘密的研究所内经营食堂，这里汇集了研究所的员工、科学家和外国访客。 娜塔莎的世界很小，她白天在食堂干活，晚上和年轻同事奥利亚一起喝酒，倾诉对浪漫的渴求和对未来的幻想。 在一次聚会之夜，娜塔莎与来访的法国科学家卢克·比格变得亲密起来。 第二天，当克格勃的弗拉基米尔·阿奇波将军对她进行讯问时，她的生活发生了戏剧性的转变。。Switzerland, 1942: In the hope of becoming a great singer in Germany, the poor vagabond Ernst Schrämli sells Swiss military information to the Nazi secret agent August Schmid.。
