6 年前
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在美国生活的某个富裕家庭身上持续发生奇怪的超自然现象，因此他们请来了在巫师之中著名的年轻巫师花林（金高银饰）和奉吉（李到晛饰）。 花林和奉吉到达那个地方后救助了刚刚出生的婴儿，明白了他们祖先黑暗的影子正在降临于那家人身上的事实。 花林和奉吉持续调查，为了驱除祖先向最棒的风水师尚德（崔岷植饰）和入殓师荣根（柳海真饰）请求帮助。惊讶的是那块墓地在韩国的某个偏僻村庄的阴凉之处被发现，最终进行破墓。但是破墓的同时，坟墓下方的不吉之气开始爆发……。遠洋漁船回來了，使得炎熱潮濕的漁港活絡起來。顧船人的工作要訣是睜一隻眼、閉一隻眼，只要船還在都不是大事。但心軟的莊仔卻將港口賣春的精障女子Neko安置在廢棄船；又將自己捲入菲律賓籍與印尼籍漁工間的爭執風波……。而船老闆要賣掉廢棄船，他們將何去何從？。
