23 年前
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本部影片主要讲述了缉毒“斩风”行动实施六年，卧底在云南某镇月亮村5名警察，在三年内前后有3名遇难，斩风行动一直没有实质性进展，上级决定派贺志远（西红士，廖顺劲饰）再次卧底月亮村。斩风行动小组组长代号斩风，及其成员经过特训完毕后，前后分批次潜入月亮村，而袁新华（曹国强饰）没有经过特训提前直接潜入月亮村，与斩风行动其他成员间之间联系。贺志远潜入月亮村以后，与袁新华取得联系，两人开始对3名警察遇难和斩风行动组长产生怀疑。。江户时代，乙松、勘八（安冈力也 饰）、弥助（川谷拓三 饰）三人因不同罪行被判死刑，临刑前为江户町长官内海孙兵卫（渡濑恒彦 饰）救下，令三人成为用暗杀等手段斩奸除恶的影十手。为求保命，三人应允，并被夺去声音。
川谷一次行动中邂逅的美丽女子阿咲，两人坠入情网，成家并育有一女阿蝶（石原真理子 饰）。然人在江湖，身不由己，弥助最终被迫抛弃妻女回到影十手。20年后，弥助在追查传藏（地井武男 饰）及其情妇（夏木玛丽 饰）的行动中，偶遇已长大成人的女儿阿蝶。这次相会自此改变了父女各自的人生……。