24 年前
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炎热潮湿的广州，某服装厂内，来自祖国各地的青年职工在喧嚣闷热的厂房中紧张忙碌。靓丽新潮的服装经一道道工序制作出来，行销各地。独立品牌EXCEPTION（例外）的服装也在此诞生；青年设计师马可与好友创立了别具一格的“例外”，她将自己对时尚、历史、文化的感悟全部融入服装设计之中。在即将到来的2007年巴黎时装周，马可带着“无用”系列来到这个时尚之都；远在千里之外的山西汾阳，由于服装工业化的批量生产，致使地层的个体成衣制作受到强烈冲击，有的人选择坚守，有的人则被迫改行，为了生计钻进漆黑危险的窑洞…… 本片为贾樟柯“艺术家三部曲”第2部（第1部《东》），并荣获2007年威尼斯电影节地平线单元的最佳影片。。打败熊霸之后，兔二被视为打败邪恶和维护正义的保护者而受到人们膜拜。被突如其来的声望冲昏头脑的兔二不再苦练武功，一心要行走江湖行侠仗义。某一天，兔二在河边救了玄火教的一位长老展天，结果就此陷入一场阴谋之中。
展天计划利用玄火教教主白兰守护的上古圣物青黎吸收天地精华，练就魔功，称霸武林，他欺骗兔二，并利用其内功解除了圣物封印，打伤白兰夺走青黎。被欺骗的兔二深受打击，陷入了对自己的怀疑和自责之中。随着展天魔功练成的日子逐渐临近，兔二是否能走出阴影，与伙伴们阻止展天，成为真正的英雄呢？。
