14 年前
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自从摇滚的梦想被击碎后，铃木良一（长谷川博己 饰）便委身一家乐器公司浑噩度日。他唯唯诺诺，几乎成为全公司所有人欺凌和嘲笑的对象。在这些人当中，只有同样有着孤独感的寺岛裕子（麻生久美子 饰）向他投来同情的目光。某天，良一买了一只小乌龟，他在房间内对小乌龟倾吐着自己种种难以实现的梦想。然而在遭到同时的嘲讽后，他一气之下把乌龟扔进了马桶。乌龟顺着下水道来到一个神秘所在，衣衫褴褛的老人（西田敏行 饰）拥有神奇的糖果，可以让被遗弃的玩具和动物开口说话，而小乌龟则不小心吃了能实现梦想的糖果。它念念不忘良一的梦想，而随着梦想实现，小乌龟的身体也越来越大。
良一的命运发生转变，他朝着未竟的摇滚之梦再度进发……。这是一个魔法司空见惯的神奇世界，青年托马斯·沃德（本·巴恩斯 Ben Barnes 饰）的父亲排行第七，他也是父亲第七个儿子。他生来拥有奇怪的能力，总能在昏迷中看到未来即将发生的事情。某天，一个神秘之人找上门来，对方正是大名鼎鼎的猎魔人格雷戈里（杰夫·布里吉斯 Jeff Bridges 饰）。在过去的岁月里，格雷戈里已经失去了许多个徒弟，因此他找到作为第七子的托马斯，带他走上前所未有的修行之路。与此同时，黑暗女王马尔金（朱丽安·摩尔 Julianne Moore 饰）正耐心地等待血月之夜的到来。届时她的能力将会极大增强，而死对头格雷戈里绝不会对此坐视不管。
时间一分一秒流逝，托马斯必须尽快变得更强……。