17 年前
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夏洛特（英格丽·褒曼）是某乐团杰出的钢琴演奏员，她的女儿伊娃（丽芙·乌尔曼）是一名在农村社区工作的牧师的妻子，两人之间有一道深深的感情鸿沟，七年来不曾有过任何交流。在得知夏洛特的第二任丈夫去世后，伊娃写信邀请夏洛特来同住，两人都试着友好相处，却不免又将往事重提。伊娃怨恨夏洛特没在她童年时给予她足够的爱护，只把重心放在自己的事业上，疏远了自己和另一个有高度残疾、只能发不清晰的音来与人交流的女儿海琳（莱娜·尼曼）。而夏洛特因为海琳与伊娃住在一起，加上丈夫的去世给自己造成很大打击，也是心情闷闷紧锁眉头。。北原十和子（苍井优饰）同名为阵治（阿部隆史饰）的男子过着同居的生活。虽然居住在同一屋檐下，但十和子和阵治之间却并非情侣关系。十和子厌恶阵治的粗俗和懦弱，而即便被十和子辱骂嫌弃，阵治却依然深深的为她着迷。十和子有过一段不堪回首的恋情，前男友黑崎俊一（竹野内丰饰）是一个彻头彻尾的渣男，不仅利用十和子的身体，还在分手之时将十和子打成重伤。 一次偶然中，十和子结识了名为水岛真（松坂桃李饰）的男子，一来二去之间，两人之间产生了不伦的感情。然而，水岛真也只不过是贪恋十和子的肉体罢了。警察找到了十和子，向她询问失踪的黑崎的下落。。20年代末，为完成师父的志愿，陈真到东洋学先进技术，他喜欢着日本女孩山田光子。因为师父霍元甲之死，陈真回到中国，协助师父之子霍廷恩主持精武门的业务，不料却引起了他的妒忌，师兄弟之间引发权力之争。
另一方面，陈真追查师父死因，怀疑是日军军官藤田刚暗中使用慢性毒药杀死霍元甲。陈真请医生验尸，证实师父确系中毒而死。藤田刚恐阴谋败露，杀人嫁祸，展开了连场恶斗。不久，藤田刚挑战精武门，他诱使日本黑龙会总教头船越文夫向精武馆挑战。比武之日，双方开展了一场惊心动魄的决战。。
