21 年前
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平安时代的京都，罗城门外接连发生数起武士被杀的案件。坊间盛传武士夜过此门，总会看见一美女（太地喜和子 饰）独行，女子系妖怪所化，以美色诱人，趁武士不备害其性命。
平民出身的武士银时（中村吉右卫门 饰），受大将军赖光（佐藤庆 饰）之命前来平定妖怪。于罗城门外遇女妖，发现竟 是其家乡的妻子。银时随妻上山，更见到阔别多年的母亲（乙羽信子 饰）。银时懊恼自己误信传言，每晚前来与妻相会。第8日却不见妻子踪影，只母亲留在山上。至此银时方知母亲、妻子已非人类，妻子因动凡念被遣回魔界，而现在的母亲则成了充满怨念和复仇之心的妖怪……。在新的一季中主人公们依然到世界各地执行秘密任务，而他们的妻子则在后方默默的守候支持他们，并为丈夫保守秘密。他们的冒险依然在继续，此次当秘密行动组前往巴基斯坦执行任务时，一个主要成员留了下来，他打算永久地离开Fort Griffith和他的行动组。Mack和Tiffy不安地规划着离开行动组的新生活，而Mark的前队友们正在野外奋力拼搏。在巴基斯坦成功的完成阻截包裹的任务后，秘密行动组必须进行重组，并集中精力于第二个任务，阻止恐怖分子在西方世界传播一种致命疾病。与此同时，Tiffy在帮助一个遭家庭暴力的学生时真正意识到离开行动组的影响，犹豫是否应该真的离开。另一边，Kim和Bob在欢迎新队员的加入……他们的任务还在继续，新的兄弟，新的伙伴需要他们去适应，去依靠，敬请期待秘密行动组第二季。。