10 年前
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麻浦警署刑警杨淳东（金康宇 饰）缺乏干劲和荣誉感，多年来参加网络传销组织赚取副业，他在该组织被警察端掉时大丢颜面。未过多久，麻浦辖区发生一起儿童失踪事件，虽然淳东大力争取，但是警局方面无疑成立专案组，致使女孩尸体一个月后才被人发现。恼怒的淳东偶然回忆起曾经遇到的墙绘青年，惊讶地意识到当时墙上喷涂的内容和该事件有着密切联系。后知后觉的警署城里专案组，却将杨淳东排斥在外。这个无奈且鲁莽的男人只得动用一切关系展开独立调查，总算见到了那名曾与他有过一面之缘的青年金俊（金泛 饰）。
致使杨淳东似乎从一开始搞错了追查的目标，而青年那匪夷所思的能力则将案情引向难以预知的方向……。少年保罗（Tyson Stein 饰）曾目睹传奇杀手作案的过程，深深为之触动。长大后的保罗（Paul Moder 饰）再次遇见乔治（Kevin Hopkins 饰），并成为他的徒弟。 保罗与童年的玩伴海伦（Helen Hopkins 饰）并育有一女，闲暇时和妻女相聚，周五还去会见某回刺杀时遇见的冶艳女人马蒂（Carolyn Bock 饰）。作为杀手，这样的生活倒十分惬意。性情怪异的乔治其父亲早年饮弹自尽，他自己有着极强的恋母情结。保罗和乔治这两个性格迥异的人，他们的关系也开始发生了变化…… 本片荣获墨尔本地下电影节最佳导演奖。。
