15 年前
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高中生夏目贵志从小就拥有能够看到妖怪的能力。有一天，贵志遭到妖怪袭击，妖怪要求他返还自己的名字。在逃跑的途中，他打破了神社中妖怪斑的封印。之后，贵志在外婆玲子仅有的几件遗物中发现了一本友人帐。
玲子和贵志一样可以看到妖怪，并且被周围的人孤立。玲子与遇见的妖怪交手并打败它们，让它们将名字写在纸上制成友人帐。最终，妖怪之间流传起这样的谣言——“友人帐可以使众多妖怪服从命令，号令百妖”。斑试图从夏目手中夺走友人帐，但夏目向斑许下“如果我死了，我会把友人帐交给你”的承诺，作为回报，斑化身猫咪老师，成为了夏目的保镖。就这样，夏目和斑接触到了一群怀着不同目的来接近自己的妖怪，也结识了一群认可他的性格，但观念各异的友人。通过各种事件，他多次与妖怪相遇、分离，了解它们的处境和感受。。马蒂（凯瑟琳·海格尔 Katherine Heigl 饰）的恋人在一次意外中失去了生命，怀着恋人的孩子，马蒂不知道今后的生活该何去何从。此时，一个名叫克拉克（戴尔·米德基夫 Dale Midkiff 饰）的男人出现在了马蒂的面前，他以给孩子找个母亲为由向马蒂求婚，并允诺会在来年春天付给马蒂回城的旅费，迫于生计，马蒂答应了。 幸运的是，克拉克是一位正人君子，他对马蒂以礼相待，绝不做任何非分之举。可是克拉克的女儿却并不像她的父亲那样，对于凭空出现的“母亲”，她产生了强烈的排斥心理。随着时间的流逝，马蒂的温柔和开朗逐渐的化解了她和继女之间的坚冰。暴风雪过后，春天很快就要来到，眼看约定好的离别的日子越来越近，马蒂和克拉克的心中都充满了依依不舍的情怀。。
