17 年前
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瑞俊和智宇终于修成正果，两人正式成为情侣，感情生活有甜蜜也有矛盾，但在交往一年后智宇只留下了一张字条就离开，瑞俊伤心、愤怒四处寻找，希望得到智宇的回复，后来得知智宇在一个小镇开了一家餐厅。带着疑问和不解去寻找智宇，可再见面却看到一个小女孩叫智宇“爸爸”……。故事发生在一个地处偏远的小镇之上，汤姆（Robert Milli 饰）的莫名失踪让警员约翰（唐纳德·萨瑟兰 Donald Sutherland 饰）百思不得其解，富有责任心和正义感的他决定追踪此案。汤姆在失踪前曾经和一位名叫丹尼尔斯（简·方达 Jane Fonda 饰） 的应召女郎有着密切的联系，根据一封两人之间的情书，约翰来到了纽约。 在监视丹尼尔斯的过程中，约翰在这个神秘的女人身上发现了许多可疑之处，她似乎也正在追踪着什么人。之后，又一名受害人的出现让整个案件开始变得险恶起来，而随着调查的深入，一位名叫柯博尔（Charles Cioffi 饰）的男子浮出了水面，他是否就是约翰正在苦苦寻找的那个人呢？。
