16 年前
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读高二的美波是学校游泳队的一员，喜欢看一部以魔法少女Koteko为主角的动画。暑假开始前的某一天，她和在学校屋顶画Koteko的书法部男生昭平相识了。因为对动画的热爱，他们很快就成了朋友。美波和昭平说起了自己的家庭：她和她的母亲、继父还有弟弟一起生活。对亲生父亲，她并没有多少印象。但在一年前，她收到一个不知是谁寄来的咒符，让她怀疑会不会是找到生父的线索。在昭平哥哥的帮助下，他们了解了美波生父的情况：他是某个宗教的创始人，目前住在一个海边小镇。游泳队集训在即，美波表面上要去参加，实际准备前往小镇和父亲见面……这个夏天，会发生怎样有趣又感人的故事？。《白天鹅》主要是帮助因外貌受到偏见和差别待遇的人们改变人生的化妆Show，通过化妆来挖掘潜在的魅力帮助申请者找到自信。。
