21 年前
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BV（瑞恩·高斯林 Ryan Gosling 饰）是一位对音乐充满了理想抱负的年轻人，为了在行业里立足，他决定和超级制作人库克（迈克尔·法斯宾德 Michael Fassbender 饰）合作。菲耶（鲁妮·玛拉 Rooney Mara 饰）是库克的女友，同时也是他的助理，在三人相处的过程中，BV和菲耶渐渐相互吸引了。 虽然菲耶和库克一直进行的是开放式的恋爱关系，但BV的插足还是让库克心中感到百般不爽，最终，玩脱的三人分道扬镳。BV和名叫阿曼达（凯特·布兰切特 Cate Blanchett 饰）的富婆走到了一起，菲耶在女同性恋者佐伊（贝纳尼丝·玛尔洛 Bérénice Marlohe 饰）的身上寻找安慰，而库克则和罗兰（娜塔莉·波特曼 Natalie Portman 饰）携手步入了婚姻的殿堂。。在一个科技发达、生活便利、和谐美好的小镇上，诞生了世界上第一台人工智能校巴——百变校巴。百变校巴守护着阳光森林幼儿园的小朋友们，在小朋友们心中，百变校巴温和耐心、充满智慧，就像一个无所不能的大哥哥，陪伴他们成长。。四年前，周南在追击人贩子的过程中因出手过重，意外伤人致残入狱。
周南出狱后，同女友何丽丽一起在农贸市场做生意。而四年前逃脱的人贩子祥子却突然出现在周南面前，于此同时，农贸市场保安李大光的女儿李言突然失踪。怀疑女儿被拐的李大光无奈之下请求周南帮忙，周南几经犹豫下决定帮助李大光寻找李言。
何丽丽担心周南重蹈覆辙，将消息告诉了四年前抓捕了周南的警察赵嘉，赵嘉联系到周南，两人通过合作，成功将人口贩卖组织缉拿归案。在这个过程里，周南发现李大光身份可疑，而赵嘉那边也已经查到，带走李言是一名因丢失女儿寻而不得，导致产生精神障碍的母亲齐红雨。而齐红雨女儿的失踪正与李大光有关。。
