9 年前
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JJ是一名经验非常丰富的特工，在一次行动中因为疏忽大意而犯下了大错导致行动失败。之后，JJ和搭档波比被指派去监视一对母女苏菲、凯特，哪知道JJ无懈可击的伪装竟然被年仅9岁的苏菲一下子看穿了。
JJ要求苏菲对他的身份保密，以此为筹码，苏菲对JJ提了一连串的要求，包括接她放学陪她玩耍，在此过程中，硬汉和萝莉的组合惹出了一连串的笑料，苏菲甚至想撮合JJ和妈妈凯特。随着时间的推移，JJ和这对母女之间的感情越来越深。。故事发生在人头攒动车水马龙的上海，出生于富贵之家的余创世（沈孟生 饰）系纨绔子弟，某日，竟然持枪杀死了自己的情敌。偶然路过的沈子君（夏文汐 饰）目睹了这一切，成为了唯一的目击证人。
余家的女婿朱焕亭成为事件的牺牲者，临死前，他告诉自己的妻子，自己有一个名叫张来福（刘松仁 饰），寄养在张伯通家里。他希望妻子能够找到张来福，让他认祖归宗。可是，张伯通并非正直之人，他刷了一个小小的花招，让亲儿子长贵（马景涛 饰）代替来福，成为了余家巨额财产的继承人。来福仁心宽厚，多次容忍长贵的冒犯，长贵则越来越过分，最终害得来福差点丧命。。在2003年入侵伊拉克的前夜，波特带领一组特种部队参与解救人质的行动，因不忍而放过持枪的当地童兵，结果同队的伙伴被杀害，连他和卡林森都受伤且损失惨重。七年后，波特得以重回战场，作出补偿。。
