18 年前
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情报科警察康道行在揭露警队内部黑警的过程中，为保护手下五名卧底的安全，毅然删除了他们的全部资料。然而，他遭遇不幸遇害身亡。好友卓凯接过他的遗志，通过留下的线索逐一寻找这五名卧底。卓凯首先找到了丁小嘉，她平时与三位养母经营足浴店，实为警方卧底。为了接近外围头目游达富的手下薛家强，丁小嘉在卓凯的指示下，故意制造事端，成功引起了游达富的注意，并顺利成为其手下。与此同时，第二名卧底连浩勤作为金融天才，被派入监狱接近社团头目覃欢喜。在游达富与覃欢喜的争斗中，连浩勤为救覃欢喜的独子被困。卓凯逐渐怀疑薛家强也是卧底，并在一次行动中，与薛家强同时找到游达富，但遭遇大量杀手追杀，游达富最终因贪财而丧命于爆炸的汽车中。三人成功通过覃欢喜的考验，薛家强的卧底身份也得到确认。第四名卧底谢安仪和第五名卧底林希微主动与卓凯等人联系，卓凯发现黑白两道背后存在更大的黑影，五人相聚一起行动代号为“使徒行者”。在追查过程中，林希微和谢安仪相继遇害，连浩勤也因病去世，最后只剩下丁小嘉和薛家强两人。铲除幕后黑手后，丁小嘉恢复警察身份，卓凯与爱人解甲归田，而薛家强则继续卧底生涯，三年后与丁小嘉再次相遇。。20世纪30年代，莫斯科。这位著名的作家在职业生涯的起步中突然发现自己处于文学丑闻的中心。他的戏剧被从剧目中移开，同事们公然避免见面，在几天内，他变成了一个被人爱的人。不久之后，他遇到了玛格丽塔，玛格丽塔成为他的情人和音乐爱好者。在她的爱和支持的鼓舞下，作者开始写一部新小说，其中人物是来自他周围的人，主角是神秘的沃兰德，他成为最近认识的外国人的主角。作者带着他的头进入他的小说世界，逐渐不再注意到小说和现实是如何交织在一起的。 改编自米哈伊尔·布尔加科夫名作《大师与玛格丽特》。。
