20 年前
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围棋棋手川田莲(清野菜名饰)由于消极的性格无法赢得比赛。为此烦恼的她，唯一的乐趣就是偶尔被医学生森岛直辉(横浜流星饰)邀请去吃薄煎饼。在这个充满揣度和压力的灰色现代，拥有神奇能力的神秘女子“熊猫小姐”和“饲养员先生”组成最强搭档，接受委托，调查世间的灰色事件，大胆曝光警察和媒体无法接触的“隐藏的真相”……。一個孤獨絕望的移民母親，為了支付兒子的手術費用，在一間古老的紐約餐館當清潔工。 她的身邊沒有朋友，也沒有家人，她的內心風暴吞噬了她最美好善良的一面，而來自黑暗的惡意，從陰暗的角落中開始，漸漸地侵入了她工作之地，隨著兒子的病情惡化，她的狀況也越來越差，她奮力掙扎，想在惡魔吞噬她之前逃離。。37岁的拉菲（乌玛•瑟曼 饰）不久前离异了，伤心难过的她向心理医生丽莎（梅丽尔•斯特里普 饰）倾诉心事。一次偶遇，她认识了23岁的小伙子达夫（布莱恩•加连保格 饰），他迅速爱上了拉菲。由于年龄上的差异，使拉菲心存顾忌。此间，拉菲常常与心理医生丽莎提及男友的事，丽莎给了她很多鼓励与支持，才让拉菲决定与达夫开展新恋情。
丽莎也遇到了儿子给予的难题，儿子爱上了一个比自己年长的女人，更没想到的是她的儿子——达夫爱上的是自己的病人拉菲……。
