9 年前
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南北战争后的卡本山谷，一群穷苦的矿工在那里寻找金子，每天他们都要进行艰辛的劳动。公司的老板和当地的驻军首领相互勾结，经常骚扰和欺压这些矿工。就在他们难以忍受，觉得这样的生活几乎没法儿过了时，一个神秘的人物来到了这个山谷。人们对他的经历和名字一无所知，给他起了个外号：“传道士”。“传道士”行侠仗义，成为矿工苦难生活中的一缕亮光。他号召受压迫的矿工团结起来，同老板和驻军首领进行斗争。矿工们在“传道士”的带领下同老板进行了多次较量，将老板的打手逐一铲除，最后，“传道士”在解决了他的仇敌——驻军首领后，只身悄然离去。。警察指挥官对於狂枪扫射的吸毒男子採取了软弱态度使得两位警员被射杀，警察这样的处理态度是否正确，连警界内部也出现质疑……警局的理事官——岛村奈美子是警局改革的先锋，事件发生后，奈美子到三枝警督察那里，主张修改现行的警察法……事件的一年后，有一个男子企图跳楼自杀，碰巧当时正在附近的两个男子企图拯救，一人以冷静之态度，一人诉之以情……这就是明智小五郎和金田一耕助的命运的相遇！数天后三枝在警局自己的办公室里举枪自尽，警察厅受了很大的冲击，奈美子迅速到第一现场进行调查，但发现窗户紧闭着所以研判应该不是他杀……。伊欧最初是待在一支巡回表演的马戏团，那是它从小到大唯一的归属，后来它被迫离开，跋涉在波兰和意大利交界的乡间时又逃走，既遭受到残酷的状况，也遭遇到温暖的情况，而在这一路当中，它观察到人性的愚蠢和胜利。在伊欧的旅途中，它同时受到各种人物的帮助和阻碍，包括年轻的意大利牧师、女伯爵及喧闹的波兰足球队等。。
