17 年前
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圣诞节期间，一伙盗贼假扮圣诞老人大肆行窃，对此，警察局长吉伯（伯纳尔·法西）决定亲自部署清剿活动，而此时一个混血记者秋（白灵）来到警局采访，时时黏在他身边，处处问寒问暖。
警察艾米（佛瑞德瑞克·迪分索 ）正为案件烦心，不想女友贝特拉捧着怀孕八个月的肚子驾到。艾米和好友丹尼尔（萨米·纳塞利）在出租车里倾诉一夜，原来丹尼尔的女友莉莉也怀孕了。就在他们决定为了爱情收山归心时，犯罪团伙的马脚露到了他们面前。他们一路追击，不想艾米再次跌入垃圾桶。
艾米被犯罪团伙绑架，再次睁眼时，眼前正是那个美丽的混血记者......。影片围绕一组生活在黑暗中的问题儿童展开，他们都被一只叫做拉比的会说话的神秘黑狗所指引，坠入不同时空的人间炼狱。在一个月食的夜晚，拉比告诉汤米他母亲腹中的是一个魔鬼胎儿。另一边厢，他又试图帮助脸上长有畸形连体双胞胎哥哥的面具男孩拉尔夫追求一个邻家女孩苏菲，拉尔夫心中的女神苏菲在家里却被父亲强迫进行有颜色的录像带交易。而在一个废弃的教堂里，一个专门窃取别人记忆的怪人正在受无限循环地狱的折磨。。。。这是一帮工作与生活在京藏铁路上的80后，镜头以京藏铁路十一组车长王宝山及妻子餐车长李超在北京至拉萨列车上往返了十年为主线，讲述了京藏列车上各岗工作人员不畏艰难坚持天路上服务十年，他们与京藏列车在一起的时间远比家人在一起的时间更多，他们的青春几乎与列车一起度过。最后一趟列车往返于京萨之间，为在拉萨车站相处了十年的同事前来送行，所以尤为珍贵，十年的朋友们在此一一告别，以这种方式与同行的朋友们说再见。在将近10年的旅途中，面前是“天路”的沿途美景，背后是铁路人的守候与奉献。。
