22 年前
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距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯及其木精灵同伴捕获。比尔博急中生智，利用魔戒救出伙伴，继而引发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战。借助巴德的帮助，疲惫的矮人们暂时落脚长湖镇。近在咫尺的孤山城堡，沉睡在财宝中的巨龙即将醒来……
本片根据J.R.R·托尔金的同名原著改编。。路天保（金汉）与结拜兄弟唐进雄（洪性中）、朱剑（陈凤镇）退出江湖后，一日巧遇四抬棺行尸人，搏斗间棺里坐起一长发少女（凌波）；少女原为“活死人”派弟子，该派有独门武功太阴指，如果插钢佳于坏人脑际，便成奴仆。其大师姐公孙墓娘（朴芝贤）企图以此秘技...。凯瑞安（安妮特·贝宁 Annette Bening 饰）年仅十四岁就怀孕生子，之后，年少无知的她放弃了孩子的抚养权，一晃眼三十多年过去，当初的那个小小婴孩在凯瑞安的心中分量却越来越重，她无时不刻不思念着她。
伊莉莎白（娜奥米·沃茨 Naomi Watts 饰）漂亮性感，辗转在不同的男人之间，如鱼得水。向往自由的她从来没有想过会让孩子牵制住自己前进的脚步，因此早早就做了节育手术，然而，一场意外的到来让她陷入了两难的境地之中无法做出选择。露西（凯丽·华盛顿 Kerry Washington 饰）和丈夫结婚多年但一直都没有孩子，爱子心切的露西决定领养，但此事谈何容易。终于，露西等来了一个千载难逢的好机会，那么这一次，她能够如愿吗？一个孩子将三个身份和个性都截然不同的女人联系到了一起，在波折和悲伤之中，每个人发现了她们生命中最珍贵的所在。。