17 年前
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乔伊（丹尼·李·温特 Danny Lee Wynter 饰）生活在一间富丽堂皇的宅子里，是负责这里秩序和卫生的清洁工，在这里生活着许多和他一样的工作人员，每当一天的工作结束之后，他们纷纷离开，留乔伊一人留守，夜里的大宅子就仿佛一座巨大的迷宫，里面藏着无数的秘密。 这座宅子的主人是名叫格拉汉姆（迈克尔·刚本 Michael Gambon 饰）的百万富翁，然而，他自己并不住在房子里，而是住在另一幢非常简陋的公寓之中。这座宅子是格拉汉姆的父亲留给他的，里面隐藏着父亲隐瞒了一生的秘密，而破解这些秘密成为了格拉汉姆此生的梦想。想要破解秘密，格拉汉姆需要乔伊的帮助。。个性活泼开朗有时候显得有些大大咧咧的水无月遥（田村由加莉 配音）、成熟稳重颇具大小姐风范的神无月葵（能登麻美子 配音）、从意大利转学而来的天才少女叶月胡桃（钉宫理惠 配音），活泼可爱的三人平日里在学校中是无话不谈的好友，过着平凡的校园生活，但每当夜晚来临，她们便会变身成为拥有超能力的魔法少女。
三人的目标，是寻找价值连城的天使像，邪恶而又贪婪的地下拍卖组织Black auction得到了它，企图通过它来牟取暴利。成绩优异的学生会长如月唯人（桧山修之 配音）、随叫随到的万能管家长月平之丞（清川元梦 配音），是他们在背后默默的支持着少女们。。故事从民国二十六年的北平戏班开始，白云秋随病重的师傅白玉心前来搭班谋生，受尽人情冷暖，幸而有善良的柳凤英照顾帮助，两人遂产生深刻的友情。白玉心和凤英的琴师唐师傅（天鹏）过去有一段未完成的情感，死前终于得到他的原谅，并视白云秋为徒弟照顾收容。凤英的师姐花艳霞一向爱慕唐师傅，但永远无法取代白玉心在唐师傅心中的地位，感情受挫的她为了救戏班众人生计，无所谓的便嫁了韩会长，却也造成唐师傅的更不谅解。性格尖锐圆滑的花艳霞和强硬固执的唐师傅人生观完全抵触，事事冲突，然而多年的相处，之间有着复杂的情愫。。
