12 年前
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亚历克丝和佩顿是好朋友，尽管都经历了家庭的失落，但她们从未失去对生活的希望。她们梦想在圣诞节得到一只小狗，但由于经济原因，这个愿望难以实现。于是，她们决定通过帮助他人来赢得圣诞老人的青睐。她们选择帮助孤寡老人尼尔瓦特先生，希望通过这种方式感动圣诞老人。
在佩顿的父亲约翰的帮助下，她们成功接近尼尔瓦特先生，并与他一起制作饼干、帮助流浪汉以及在儿童医院志愿服务。这些经历让尼尔瓦特先生感受到了人性的美好，他逐渐从对人类的失望中恢复希望。原来尼尔瓦特先生是一名天使，之前因为对人类阴暗面的厌恶而选择逃避。
圣诞节期间，尼尔瓦特先生应约翰的邀请到他家共进晚餐，并送给两个女孩准备好的礼物。亚历克丝逐渐意识到尼尔瓦特的真实身份。最终，圣诞节当天，亚历克丝和佩顿收到了期盼已久的宠物狗，这是尼尔瓦特先生实现了她们的愿望。尼尔瓦特先生感谢她们让他重新看到了人性中最美丽的一面，重新找到了生活的希望。。刘旭旭爱上大学校花周慧敏，为爱痴狂，不惜她无情的拒绝仍然固执追求，原本就身为贫苦家庭的孩子，这让他发誓一定要通过自己的努力赚取更多的钱让自己心仪的女孩子过上幸福美满的生活，正当他信心满满去表白时却一再遭遇无情的拒绝和话语的侮辱，一段失落后只得听取好朋友杨高朝的劝导回到乡下冷静一段时间在做打算。一路失落的刘旭旭内心无比的挣扎，最终在梦里走出了困境。出奇的是一个电话的声响吵醒了他，打破了这以往的平静。才得知自己追求的周慧敏原本就是自己现实生活中的妻子，无法相信事实的他反而变得更加暴躁吗，最终偶遇深山道士为其化解才使得他回归现实。。热爱摄影的泽渡枫（竹达彩奈配音）是一个羞涩内敛的女孩，即将升入高中的那一年，她搬家来到了凝结着已故父亲珍贵回忆的城市——濑户内海的竹原町。在当地她重逢儿时好友薰（阿澄佳奈配音），还结识了冈崎乃理惠（井口裕香配音）、樱田麻音（仪武佑子配音）等新朋友。四个女孩度过了快乐的高中岁月，她们相互扶持，自由成长，不知不觉便迎来了高中的最后一年。摄影部内更新换代，女孩们的日常看似一成不变。只不过站在人生的重要关隘，枫的内心种种心情悄然萌芽……。
