6 年前
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30年代，年轻的爵士乐号手来到棉花俱乐部演奏。他的音乐吸引着人们，但他却身不由己地陷入了帮会组织的交易和背叛之中。。茱莉亚（简妮特·比德曼 Jeanette Biedermann 饰）是一个将舞蹈视为生命的女人，同时她也是一名舞蹈教师。一天，茱莉亚发现平时喜滋滋的校长今天愁容满面，原来，一家开发商看上了学校所在的这块土地，要高价将它买走建一座大型购物商场，上级已经下达了驱逐令，命令学校在六个星期以内搬迁完毕，这是几乎不可能完成的任务。 茱莉亚每天都乘火车上班，在车站总会遇见同一个男人，每一天，他们都留给彼此一个甜蜜的笑容然后匆匆擦身而过。这一天，茱莉亚决定将自己的电话号码留给他，可遗憾的是，这一天这个男人并没有出现。原来，这个男人的真实身份正是开发商的儿子，为了协助父亲的工作，他来到了茱莉亚的学校进行考察。。
