13 年前
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一位住在乡村的七旬阿嬷因儿子突然遭遇车祸丧生，独自担负起照顾被儿子收养的七岁孙女的责任。大字不识一个的她希望能在死前看懂儿子身前寄来的信件和日记，为了死后不留下遗憾，她下定决心开始上学。同时，在与小孙女的朝夕相处中，她对小孙女的感情也从原来的排斥、厌恶到最终的难舍难分。当得知儿子身前的同事找到了小女孩的亲属时，她为了能让孩子有更好的生活，决定送走她，并把自己的所有财产都存到了孩子的名下。最后，儿子的同事也被他们之间的亲情所感动，将小女孩留了下来。祖孙俩从此快乐的生活在那个宁静的小山村。。海伦开始接到一个小孩打来的电话，小孩自称是她的外甥迈克尔。但是，迈克尔15年前就去世了。当迈克尔打电话给海伦时，他痛骂了海伦的熟人，这些人后来在可疑的情况下死去。不久，海伦开始担心她是下一个受害者。姆明谷今年的冬季似乎不太寻常，所以姆明决定出发大冒险，而不是如常去冬眠。冒险之旅中姆明发现奇怪的生物在黑暗寒冬中冒雪奔驰，所有新的暗示意味着一位古怪的客人即将来临……。
