24 年前
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20岁的伊莉雅是一名生态环境学的学生， 一天，一家建筑公司的负责人马特维来到她的大学，讨论一个旧森林公园的开发计划，伶牙俐齿的伊莉雅毫不犹豫地将马特维的计划粉碎， 马特维被这个女孩的自信所吸引，并使用他惯用的手法——花钱“收买”她，但伊莉雅不为钱财所动，马特维开始正视这个特别的女孩，并逐渐沦陷其中....。幕府末年的海阪藩，下级武士清兵卫（真田广之）在妻子病逝后，以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿，由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬，他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。
与清兵卫青梅竹马的朋江（宫泽里惠）同丈夫离婚回到娘家后，常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿，招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前夫，然而当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时，他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意，致使朋江自此绝迹于他家。藩主得知清兵卫的才能后，强命他前去处决一名力敌数人据守不出的反叛武士。临行前，清兵卫向朋江表白了隐藏心底已久的爱意，不想对方已经答应另一门亲事，清兵卫黯然踏上生死未卜之途。。