25 年前
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表面上看来，托比（克莱格·欧勒尼克 Craig Olejnik 饰）是一位平凡的急救员，但实际上，他拥有着一项神奇的特异功能——读取他人的记忆，通过雷博士（科鲁姆·费奥瑞 Colm Feore 饰）的热心帮助，托比得以掌握了能够控制自己特异功能的能力，而童年时代黑暗的经历让托比宁愿将自己的能力深深的隐藏起来。
一次工作中，托比在车祸现场救出了一位妇女，通过读取她的记忆，托比得知了这场看似意外的车祸其实是恶人为灭口蓄意所为。正义感令托比单枪匹马展开了调查，之后，他遇见了同样在调查此案件的美女警探查理（丽萨·马柯丝 Lisa Marcos 饰）。经过不懈的努力，托比终于找到了事件的罪魁祸首，而策划这一系列“灭口计划”的，竟然是一名警察。。1937年，中华民族进入了最为苦难的一段时期。日寇侵华，血腥的铁蹄踏遍神州，熊熊战火灼烧着祖国每一寸土地。在国难当头的危机时刻，留学多年的数学博士陈家鹄携日籍妻子惠子回国，希望奉献自己渺小的光和热。由于他在国外曾对日本的电报密码有所了解，因此陈成了日寇急欲猎杀的目标，也成为国民政府积极网络的对象。经过一番波折，他最终加入国民党军统下辖的密电破译机构“黑室”的一员，虽然憎恨国民党的腐败，但是受制于人的陈仍被迫为黑室工作。在此期间，他和惠子也因身份的特殊屡遭军统刁难。与此同时，我党人员成功打入黑室，为了新中国的建立做着最后的努力……
本片根据著名作家麦家的同名小说改编。。民国期间，金玉楼老板金玉兰凭借男子歌舞生意在上海滩立足。某一天晚上，她在门口捡到了被人打得奄奄一息的小乞丐，此人正是她两年前的旧情人、上海滩少帅陆慕白。两人在追求真相和爱情的过程中，身份不断反转，阴谋不断浮现，真相浮出水面。
