24 年前
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本片以先锋的镜头述说着一个杀手的故事。阿查（吴镇宇饰）外表温文尔雅，却是新加坡数一数二的杀手。每当他收到装着人名的利是封时，便有一条生命从此消失。这日，搭档阿高（Joseph Quek 饰）找来阿查帮忙逼供出红毛等三人将意大利黑帮的“嗒嗒”藏于何处，随后阿高杀人灭口并顺利帮意大利黑帮找回了他们的“嗒嗒”。岂料阿高一时贪念，将其中一箱“嗒嗒”私吞藏于其妹阿Mae（徐若瑄饰）处。黑帮派来阿高的兄弟阿德等人取回那一箱“嗒嗒”，他们不仅杀害了阿高，还强奸了阿Mae。当阿查从无意中窥探到秘密的小女孩口中得知一切时，为了爱人阿Mae和枉死的兄弟阿高，他举起了复仇之剑。。上世纪三十年代，四位曾在苏联接受特训的共产党特工组成任务小队，回国执行代号为“乌特拉”的秘密行动。由于叛徒的出卖，他们从跳伞降落的第一刻起， 就已置身于敌人布下的罗网之中。同志能否脱身，任务能否完成，雪一直下，立于“悬崖之上”的行动小组面临严峻考验。。孙大雷（李光洁 饰）和苏芸（赵子琪 饰）相恋多年，却依旧逃不脱离婚的命运。离婚之后，两人的一双儿女由苏芸照顾。某日，苏芸得知自己由于工作的关系即将前往香港一年，无法照料孩子们，而在这个节骨眼上，本应该承担抚养责任的孙大雷居然懦弱的退缩了。
苏芸的男友黄新华（高亚麟 饰）接手照料起了两个孩子，这一举动激起了孙大雷的好胜心，他决定同这个男人一决高下。然而，从来没有带过孩子的孙大雷不仅惹出了许多的麻烦和笑话，还在误会之中同儿女产生了矛盾，看着孩子们心中的天平渐渐向踏实可靠的黄新华倾斜而去，孙大雷的心里只能干着急。。
