8 年前
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魔法。それが現実の技術として確立されてから約一世紀が過ぎていた。 国立魔法大学附属第一高校、通称“第一高校”にとある兄妹が入学する。 魔法師として致命的な欠陥を抱える劣等生の兄・達也。 すべてが完全無欠な優等生の妹・深雪。 二人の学生生活は激動に次ぐ激動の日々だった。 政治結社《ブランシュ》の襲撃。 九校戦への香港系国際犯罪シンジケート《無頭( ノー・ヘッド・)竜(ドラゴン)》の介入。 大亜連合軍の横浜への侵攻。 人の精神に取り憑いて変質させる魔物パラサイトの出現。 そしてUSNA軍魔法師部隊スターズ総隊長アンジー・シリウスことアンジェリーナ＝クドウ＝シールズの来訪。 波乱に満ちた一年が終わり、二年生になった二人の生活も少しずつ変化する。 四葉家から使わされた桜井水波が達也たちと同居することになり、 達也は新設された魔法工学科、通称《魔工科》に転科す...。平凡的上班族山内诗织（石桥杏奈饰）某天在信箱里发现一封信，信似乎是寄给公寓内之前的住户三浦玲子的。受好奇心驱使，诗织打开了信，里面写着“想和你见面，我爱你”的语句。虽然看起来像一封情书，却给人阴冷的感觉。未过几天，又一封信送达。感到害怕的诗织上网检索“三浦玲子”的名字，却发现这名女子早在一年半前就死于一起悬而未决的尾行杀人事件…… 本片为富士电视台2007年3月开播的同名恐怖TV剧的第二部电影版。。一群插班的学生，和一个帅气的班主任，会发生怎样啼笑皆非的故事呢？。