22 年前
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天才与妹妹都爱看太空书籍，同样也爱听别人讲外星人故事。一天放学后，他在路上遇到一名受伤的小孩儿带回了家中，痊愈后得知他叫卢斯，是YS星球的童子兵。这次的任务是来地球观察生态，一起来的还有两个同伴。只因为大气层被污染破坏，飞碟也受到了严重摩擦，他们坠落了下来失散了。就这样天才带着小伙伴们开始寻找外星人同伴。在这期间他们遇到了不可想象的困境和艰难，但是孩子们没有退缩，而是机智勇敢地面对一切。这件事让孩子们认识到了大气污染的危害，他们一起加入了环保的行列。获救后的三名外星人成功返回了星球，天才和伙伴们也都恢复了正常生活。一切都像做梦一样，他们将故事讲给了班里的同学们，大家就这样加强了环保意识。。这是一部想当令人愉悦的歌舞片，获1946年奥斯卡最佳音乐歌曲奖和最佳音乐—音乐片配乐提名奖！ 在美国中心地带，一年一度的“爱与欢笑”的盛会又要举行了，弗雷克一家报名参加，每一个人都想获得大奖 。父亲带着心家的宠物猪参展，一心要获得头奖蓝丝带奖。妈妈也参加了烤馅饼比赛。最开心的是孩子们，因为他们在盛典上找到了自己的真爱。。
