4 年前
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安琪（叶倩文 饰）为了完成主题为“中国迷信”的论文，由加拿大抵港实地调查，甫一下飞机，安琪便邂逅了“好色”警察周发（周润发 饰），所幸未被其进一步纠缠。安琪为租得便宜住所，结识油嘴滑舌的汽车经纪人Hansom王（黄百鸣 饰），Hansom王色胆更甚，帮助安琪安家后便以帮助其了解迷信文化为借口痴缠不休。
安琪租住的房间虽然便宜，实际上却是凶宅一间，一位歌星因三角爱情自杀于此，冤魂驻留房间久久不散。Hansom王在凶宅中被女鬼整治，周发亦因关心安琪被卷入此事，两人力劝安琪搬离，但后者丝毫不为冤魂所动坚守凶宅，最终被女鬼上身。为解救安琪，汽车经纪人与警察请出法师助阵，与女鬼展开连番对抗……。杰瑞（杰克·尼科尔森 Jack Nicholson 饰）是一位精明强干的警官，在他任职期间，一桩非常恶劣的幼女谋杀案轰动了整个业界。在死去的女孩的母亲的强烈哀求之下，杰瑞加班加点的追查案件的各种线索，终于在结案之前逮捕了名叫托比（本尼西奥·德尔·托罗 Benicio Del Toro 饰）的嫌犯。最终，托比被判有罪锒铛入狱。 虽然案件看似告终，但杰瑞的内心里始终觉得有一些不对劲，他来到了案发地内达华州的一座小镇内，买下了路边的一间加油站，驻扎在此地继续寻找线索。在此过程中，他结识了单身母亲洛瑞（罗宾·莱特 Robin Wright 饰）和她的女儿。。奥地利皇储突然自杀案件，让沉寂6个月的福尔摩斯再次启动。这次，福尔摩斯有了一个强有力的对手——智力上与福尔摩斯相当的莫里亚蒂教授。为了调查清楚皇储的自杀案件，福尔摩斯与华生，在吉普赛占星师西姆的帮助下，和莫里亚蒂展开了在整个欧洲大陆上的较量，从英国到法国、德国……虽然被称为最聪明的人，但是莫里亚蒂教授仿佛能预知福尔摩斯的行踪，都能先一步福尔摩斯逃之夭夭。莫里亚蒂教授死亡名单上的人一个个被抹杀，历史可能就此被改编，面对如此强大的对手，福尔摩斯如何应对？。
