21 年前
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故事发生在云南某边防检查站。参谋长黎建军（任伟 饰）两年前是检查站的中队长，在一次缉毒行动中不慎让大毒枭黄一飞（周大勇 饰）漏网，成了黎建军一块长久的心病。两年过后，兔狡三窟的的黄一飞视黎建军为克星，他决定独注一掷，扳倒黎建军。与此同时，上级给边检站分配来两名刚毕业的大学生余翔（是安 饰）和春草（武文佳 饰），两人在黎的教导下很快进入了工作状态。小镇音乐厨房老板娘美娜（明日嘉 饰）是黎建军的妻子，也是黎的线人。在一次行动中，黎建军中了黄一飞计谋，枪击一名“无辜”边民遭上级严厉处分，并将其调离检查站，闻讯后的黄一飞认为“倒黎”成功，忌料螳螂捕蝉黄雀在后......。1968年法国学运前夕，孪生姐弟伊莎贝拉（伊娃•格林）和雷奥（路易斯•加瑞尔）因为电影，与来自美国的留学生马休（迈克尔•皮特）成为好朋友。姐弟两人将马休带到家中做客时，马休得到两人同是大学教授的父母的喜爱，住进他们家中，慢慢地，他喜欢上伊莎贝拉。
学运开始后大学停课，三个年轻人因无所事事在房间里玩起有关电影导演和台词的游戏，游戏进行当中，伊莎贝拉知晓马休对她有意思，联合雷奥要求马休与她做爱，自此，由于父母出门度假，三人开始了如伊甸园般的日子，马休也慢慢发现伊莎贝拉和雷奥有不伦恋情，三人关系开始发生微妙的变化，而外面正如火如荼进行着的学运，似乎与他们无关。。For generations, it was an urban legend that lived in the nightmares of children. Now, the season to rejuvenate the tale will revive a town's darkest fears. With the Scarecrow Festival on。
