20 年前
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作为一个四年前从学校退学之后就一直靠啃老来过活的死宅男佐藤广达（小泉豊 配音）来说，今天也是家里蹲的一天。突然间，一阵敲门声打破了他的日常妄想。打开门，出现在门口的美少女让佐藤简直不敢相信自己的眼睛，而美少女说出的话也让佐藤吃惊的说不出话来。原来，少女名叫中原岬（牧野由依 配音），自称是“日本废柴协会”的成员，而她此行到来的目的，正是帮助佐藤重新振作，脱离废柴的行列。
一直住在隔壁的动漫美少女控山崎薰（坂口大助 配音）也是协会的一员？进入协会的首要任务就是制作H游戏？口口声声要帮助自己的中原自己也是一个只有靠帮助他人才能找到存在感的废柴？诸多事件的发生让佐藤渐渐开始怀疑，这个所谓的协会，很有可能是一个阴谋。。美国唐人街鬼影帮帮员积奇陈，在美国跟组织不和，回港想跟律政署合作，声称偷了鬼影帮东南亚帮员名单，要得到政府保护的同时，还向鬼影帮香港首领马齐勒索。积奇陈刚下飞机，就被马齐派人劫走。律政署怕警方有鬼影帮渗入，遂派两个武功高强的女子“蓝天使”前往营救。尤丽，艾美不负所托，救回积奇。积奇透露香港夜总会大亨朱仲声可能是鬼影帮东亚地区幕后黑手，为了搜集证据，尤丽便混入朱仲声的夜总会。尤丽在夜总会遇到杀手米高，米高十分喜欢尤丽，对她多加照顾。朱仲声女儿则十分不满，可是不能遏止米高对尤丽的爱意。经过连场激战，尤丽找到朱仲声的犯罪证据，并将之绳之于法。米高也于保护尤丽时牺牲了性命。。故事发生在清朝乾隆年间，红花会舵主于万亭和文泰来（吕良伟 饰）手握乾隆（陈昭荣 饰）身世的秘密，以此企图要挟乾隆扶持红花会反清复明，哪知道乾隆派来了张召重突袭两人，于万亭死于非命，文泰来则身陷囹圄。
陈家洛（赵文卓 饰）系于万亭的义子，悲愤之中发誓要救回即将受审的文泰来替父报仇。在此过程中结识了木卓伦及其女儿霍青桐（关咏荷 饰），霍青桐更是倾慕于陈家洛的侠肝义胆，追随其后参与了劫囚车的行动。不幸的是，行动最终以失败告终，与此同时，陈家洛震惊的发现，乾隆竟然正是之前同自己一见如故趣味相投的东方耳。之后，陈家洛返回故乡，并在此再次偶遇乾隆。。
