4 年前
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一位失败的隐居导演马克斯在妻子死后从纽约搬到了一个海滨小镇。独自抚养儿子。与此同时，儿子艾迪卷入毒品、滥交和帮派暴力等非地下文化。
尽管马克斯尽了最大努力，但他们之间的鸿沟似乎在扩大。马克斯早上慢跑，通过通灵。妻子预言有一天晚上一个连环杀手会在海滩上袭击埃迪。
埃迪正在和他的朋友斯迈利一起品尝各种毒品，并进行无保护的性交。在主流社会看来，他忽视了父亲的建议，似乎没有希望得到救赎。当他阻止一个敌对帮派成员被谋杀时，他表现出了改进的潜力。麦克斯把艾迪从连环杀手手中救了出来。。军（郑嘉俊饰）与君（杨丽诗饰）是一对孪生兄妹，天然的，他们能够敏锐感知彼此的情绪与心跳的变化，在没有母亲的家庭里，兄妹两人面对冷漠的父亲，只有依靠对方得到感情的支撑。15岁那年的军与君，时常走出压抑的家，在草地上设想自己的未来，作家与歌星的梦想似乎并不遥远，让他们暂时摆脱现实的烦闷，同时两人的关系，渐渐突破了兄妹的界线……十年后，25岁的军与君再次相遇，而今的军只能在色情杂志上占据一席之地，而君则在卑劣的唱片公司老板中无助的游走。他们久未谋面的父亲，却依靠行贿爬升到校长的职位，道貌岸然的外表下，隐藏着为兄妹两人所不齿的卑劣往事。兄妹两人商定，要让父亲为他们不堪的回忆付出代价……。