25 年前
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故事发生在1830年的欧洲，帕格尼尼（大卫·葛瑞特 David Garrett 饰）是一位风流成性但极富才华的小提琴演奏家，此时，帕格尼尼正处在职业的巅峰期，在经纪人乌尔巴尼（杰瑞德·哈里斯 Jared Harris 饰）的协助之下，帕格尼尼用自己的音乐征服了整个欧洲。 然而，个性古板而又保守的伦敦市民们却并不买帕格尼尼的账，于是，乌尔巴尼开始筹备起了帕格尼尼在伦敦的首演计划，为这个计划提供协助的，还有来自英国的经纪人约翰（克里斯蒂安·麦凯 Christian McKay 饰）和他的情妇伊丽莎白（维罗尼卡·费瑞尔 Veronica Ferres 饰）。一场意外让帕格尼尼不得不寄宿在约翰家中，在这里，帕格尼尼的“老毛病”发作了。。神界由三个国度组成，它们分别是天之国，地之国和水之国。其中，水之国的帝王拥有着统治三国的权利，他手中掌握着的由三枚神石制成的玉玺，代表了他至高无上的地位。一晃眼，帝王继位已经三千年了，某日，水之国忽然涌现出了红水，这也就意味着，一位新的帝王即将诞生。
水神河伯（南柱赫 饰）和神仆南修利一起来到了人间，寻找散落在这里的神石和三位神石守护者。在误打误撞之中，河伯邂逅了名为尹素雅（申世景 饰）的外科医生，又失去了神力。崇尚科学的尹素雅，对于河伯所说的话分毫不信，只当做是胡言乱语。然而，随着时间的推移，河伯所说的话一一被证实，在互动和了解之中，一段旷世情缘在一神一人之间展开。。
